Historias de éxito Vs. La Mejor Evaluación de Arquitectura de Razas para Global Wealth Manager Un Gestor de Riquezas líder necesitaba evaluar el mejor ajuste para su modelo operativo objetivo para su plataforma de asesoría basada en honorarios. La decisión clave fue entre una solución integrada de un único proveedor y la mejor solución de proveedores múltiples para el comercio, la vigilancia y la facturación. El supuesto era que una solución de un solo proveedor sería menos costosa y más eficiente, haciéndolos más competitivos, pero sólo podría implementarse si la funcionalidad no estaba comprendida de forma significativa. El cliente contrató a InvestTech para utilizar nuestra metodología de evaluación estructurada y puntuación para validar la suposición anterior y comparar cuantitativamente la funcionalidad de la solución de proveedor integrada con la solución mejor. InvestTech capacitó al cliente en su Marco de Evaluación propietario, proporcionando estructura al proceso y entregando los resultados en el plazo deseado. El cliente transformó su documentación de requisitos dispares en nuestro marco y atribuyó un nivel de necesidad a cada requisito que resultó en una RFP personalizada. Dado que los mejores sistemas de vigilancia y facturación ya existían en la empresa, el cliente completó el nivel de soporte del proveedor para esas aplicaciones, mientras que Envestnet, el proveedor con el sistema de comercio, facturación y vigilancia integrado, Soporte y nivel de exhaustividad para todos los requisitos funcionales. A continuación, clasificamos a los proveedores basándonos en una referencia cruzada del nivel de necesidad de los clientes y el nivel de soporte de los proveedores para comparar la funcionalidad de Envestnets con las mejores soluciones. La solución de Envestnets obtuvo buenos resultados y se procedió con demostraciones basadas en los flujos de trabajo futuros de los clientes a través del comercio, la facturación y la vigilancia. Junto con representantes de los clientes, anotamos las demos de Envestnets y creamos una detallada Matriz de Criterios de Decisión que clasificó cuantitativa y cualitativamente las dos opciones basadas en factores tales como funcionalidad, costo y diseño técnico. El comité directivo aceptó las recomendaciones del equipo de evaluación y el cliente se embarcó en un POC con Envestnet, la solución de proveedores integrados. InvestTech utilizó nuestra probada metodología de evaluación, la garantía de los requisitos detallados derivados de compromisos anteriores y un conocimiento profundo de las fortalezas y debilidades de los proveedores para determinar la solución óptima para el modelo operativo de gestión de la riqueza de los clientes. Sirve dos funciones principales. La función principal del mercado de la ASX es facilitar una empresa de recaudación de fondos mediante la emisión de valores (acciones) a los inversores. Si una empresa desea crear un nuevo negocio o ampliar su negocio actual, puede recaudar dinero mediante la emisión de valores a los inversionistas. La función del mercado secundario es donde los inversionistas compran y venden acciones en el mercado de valores. ITS (Sistema Integrado de Comercio) es el sistema de comercio electrónico ASX en el que tiene lugar la compra y venta de acciones. ITS hace coincidir todas las órdenes de compra y venta por precio y cuando una orden de compra y una orden de venta son emparejadas, el comercio se produce dando por resultado un comercio. Si dos órdenes de compra están al mismo precio, se ordenan más por el orden en que se ingresaron en el sistema. Una vez que una transacción se lleva a cabo, el dinero y las acciones se intercambian en consecuencia para que la liquidación tiene lugar 3 días después de la operación (conocido como T3). ¿Qué son los índices All Ordininaries y ASX 200? Los índices bursátiles se utilizan para medir el movimiento de una cierta parte del mercado. Esto permite obtener una idea amplia de cómo el mercado está realizando en su conjunto. El amplificador estándar Poorrsquos, una agencia de calificación crediticia internacional, calcula varios índices en el ASX. El Índice de Todos los Ordinarios es para muchos la medida predominante del desempeño general del mercado de valores australiano en cualquier momento dado. Se calcula utilizando los precios de las acciones de las 500 empresas más grandes que cotizan en el ASX, siendo la capitalización el único criterio de elegibilidad. La única excepción es que las compañías domiciliadas en el extranjero son omitidas del índice independientemente de la capitalización, lo que significa que News Corporation ya no forma parte del índice All Ordinariys desde que Rupert Murdoch trasladó su domicilio a los Estados Unidos. Siendo un índice ponderado por capitalización (la capitalización es el valor de mercado de una empresa), esto significa que las compañías más grandes tienen un efecto proporcionalmente mayor en los Ordinarios que en las empresas más pequeñas. Los Ordinarios pueden moverse bastante dramáticamente en un día. Por ejemplo, BHP Billiton, debido a su enorme capitalización, forma un gran porcentaje de los Ordinarios. Por lo tanto, si BHP Billiton tiene un día fuerte, esto influirá dramáticamente en todos los Ordinarios de una manera positiva. Todos los Ordinarios fueron establecidos por la ASX en 500 puntos en enero de 1980. El 3 de abril de 2000, el Índice de Todos los Ordinarios se extendió de 300 a 500 empresas. Sigue siendo el índice ASXrsquos lsquoheadlinersquo, actuando como un índice paraguas, con seis índices de benchmarking ASX por debajo. Éstos son el ASX 300, el ASX 200, el ASX 100, el ASX 50, el ASX 20 y los ASX pequeños ordinarios. El ASX 200 merece una mención como probablemente el barómetro más reconocido de la salud de la bolsa australiana por los inversores profesionales. Es el punto de referencia frente al cual muchos gestores de fondos califican su desempeño. Este índice incluye las 200 principales acciones por capitalización de mercado sin embargo, la liquidez también es tomada en consideración por el SampP Australian Index Committee. Bienvenido a nuestro sitio web, donde encontrará una gran cantidad de información en forma de artículos de boletín, calculadoras e informes de investigación. Esperamos que su visita le ayude a comprender las oportunidades y las posibles recompensas disponibles cuando adopta un enfoque proactivo para su situación financiera personal. Hemos creado este sitio web para ayudarle a obtener una mejor comprensión de los conceptos financieros detrás del seguro, la inversión, la jubilación, la planificación de patrimonio y la preservación de la riqueza. Lo más importante, esperamos que vea el valor de trabajar con profesionales calificados para perseguir sus metas financieras. Hemos estado aquí para ayudarte a educarte sobre los conceptos básicos de la gestión financiera para ayudarte a aprender más sobre quiénes somos y para darte un acceso rápido y fácil a los datos de rendimiento del mercado. Esperamos que aproveche este recurso y nos visite a menudo. Asegúrese de agregar nuestro sitio a su lista de favoritos en su navegador de Internet. 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